豊富な経験と実績

檀家離れや葬儀の簡素化などに伴う収入減に加え、物価上昇による様々な支出増が寺院運営を圧迫する中で、昨今は主要宗派を中心に金融資産からの運用収入を伸ばし、寺院護持に役立てようとする動きが続いています。現預金の購買力が低下しており、資産防衛の運用は避けて通れなくなりつつあります。

IFA法人MK3株式会社は、大手金融機関出身者や証券アナリストなどの有資格者を中心に構成される法人資産運用のプロアドバイザーとして、日本全国の宗教法人や学校法人のコンサルティング実績を有しています。20年以上のお付き合いになるお客様もおり、長期的な信頼と高い専門性を確立しています。

相談から管理まで対応

運用相談はすべて無料のため、お客様から諸費用をいただくことはありません。
また、お客様に適したポートフォリオをオーダーメイドで作成し、金融商品の購入（媒介）を希望される場合は、弊社が業務委託契約を締結する所属金融商品取引業者等（SBI証券・楽天証券）に専用口座の開設をお勧めしています。購入（媒介）手続きから定期的な報告、メンテナンスの提案に至るまで、運用管理を長期的にサポートいたします。

寺院に適した運用提案

「法人を次世代に繋いでいくために、金融資産を有効活用していきたい」
「将来の修繕に備えて、資金を効率的に積み立てていきたい」
「檀信徒や責任役員会にも理解を得られるような運用をしていきたい」
「宗教法人の金銭事情が分かっているお金のプロに運用を支えて欲しい」
など、寺院のニーズに適した運用をご提案いたします。

長期・分散で将来の備え

多くの寺院の金融資産は、現預金や債券が中心です。主な収入が御布施であり、元本の安全性を重視する傾向が強いからです。しかし、近年の物価上昇で低金利の現預金や債券だけでは、将来の購買力を維持することができません。インフレに負けない運用益が求められる一方で、高金利を目当てに購入した複雑な仕組債などによる運用損失も見られます。

寺院の運用目的は、将来の修繕に備えるためなど、長期計画に基づくものがほとんどです。弊社では、投資信託や債券などを幅広く組み合わせた長期分散投資による資産成長・リスク管理をお客様にご提案しています。IFAには転勤がなく、お客様と共にポートフォリオを末永く見守り、法人を次世代に繋げる一端を担います。

IFA法人MK3株式会社は、寺院向けの資産運用セミナー（参加費無料）を定期的に開催しています。18年のセミナー開始以来、多くの皆様にご参加いただき「運用の参考になった」「初心者でも分かりやすかった」などのお声をいただいております。
ぜひお気軽にご参加下さい。

また、講師を務めるIFAは、証券アナリストなどの有資格者であり、外部講師としても天台宗布教師会やエンディング産業展などに登壇実績があります。
研修講師のご要望などがございましたらお気軽にお問い合せ下さい。