終活・相続ニーズに即対応！提携で新たな価値創出
「相続手続きはどう進めればいいの？」「遺族年金や保険金の受け取り方がわからない」「これからの生活費、やりくりできるだろうか」「相続税の申告が必要かどうか判断できない」葬儀後も続くお客様の「お金の不安」に、信頼できる相談先はありますか？
貴社のお客様に安心のアフターサポートを提供し、信頼関係をさらに強化するために、ぜひ提携をご検討ください。
上場企業の安心感と、数字が証明する確かな実績
お客様満足度93.1%、累計146万件超の相談実績
大切なお客様の「相続」や「資産承継」の相談に、確かな専門家をご紹介できていますか？
マネードクターは、お客様満足度93.1%、累計146万件超の相談実績を持つ、上場企業運営のFP相談サービスです。お客様からの高い評価は、一件一件丁寧に積み重ねてきた信頼の証です。
FP資格保有率98%、全国47都道府県に専門家が在籍
在籍するFPの98%が国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能資格を保有。さらに相続診断士、住宅ローンアドバイザーなど複数の専門資格を有するプロフェッショナルが全国47都道府県に在籍しています。相続・保険・資産形成から老後資金まで、あらゆるお金の不安に高い専門性で対応します。
生命保険・損害保険43社を取り扱い、最適なプランをご提案
43社の保険商品を取り扱う強みを活かし、お客様の状況に合わせて客観的かつ最適なマネープランをご提案します。ワンストップで、資産承継から保険、老後資金まで総合的にサポートいたします。
貴社のアフターケアを一歩進化させ、顧客満足度の向上と長期的な信頼構築に貢献する業務提携を、ぜひご検討ください。
こんな相談、実際にありました。相続保険のリアルな課題
「相続対策の保険、本当に家族のためになっていますか？」ご遺族の不安を、専門家が解消します
「父が保険に入っていると聞いているが、内容がわからない」「相続対策と言われたが、本当に適切なのか不安」
マネードクターには、こうしたご相談が数多く寄せられています。
実際のご相談事例では、80歳のお父様が「子どものために」と加入していた保険が、実は相続税の課税対象になってしまう契約内容だったケースがありました。国家資格を持つファイナンシャルプランナー（FP）が契約内容を丁寧に確認し、生命保険の非課税枠（1,500万円まで）を活用できる形に見直すことで、ご家族の負担を大幅に軽減することができました。
「元気なうちに相談できてよかった」というお声をいただいています。
期限切れで保険金が受け取れない、そんな悲劇を防ぎます
「子どもが相続税の支払いに困らないように」と加入していた保険が、期限切れで保険金が支払われなかった——。
こうした事例は決して珍しくありません。
保険の種類によっては期限が定められているものがあり、契約者・被保険者・受取人の関係によって、税制上の扱いも大きく変わります。
マネードクターのFPは、既存の保険契約を点検し、「本当にご家族のためになる形」になっているかを専門的な視点で確認します。相続税の課税対象になるケース、非課税枠を活用できるケースを明確に「見える化」し、必要に応じた見直しをご提案します。
ご契約者様がご存命のうちだからこそできる対策を、私たちがサポートいたします。
葬儀後も続く「お金の不安」に、信頼できる相談先を
貴社のお客様が抱える相続・保険・家計の不安に、マネードクターが専門家としてお応えします。
全国47都道府県に拠点を持つ上場企業として、ご遺族様お一人おひとりに寄り添った丁寧なサポートを提供いたします。
葬儀会社様のアフターフォロー体制の強化を、私たちがお手伝いいたします。ぜひ提携をご検討ください。
お客様のご都合に合わせて、自由に選べる相談スタイル
全国どこからでも、オンラインで即相談
遠方のお客様や外出が難しいご遺族様にも対応。オンライン相談なら、全国どこからでもご自宅にいながら専門家に相談できます。移動の負担なく、迅速にサポートを開始できるため、お客様の「今すぐ相談したい」ニーズに柔軟にお応えします。
デリケートな相続の話も、自宅でじっくりFP相談
相続や遺族年金、保険金の受け取りなど、他人に聞かれたくないデリケートなお金の話。ご自宅への訪問相談なら、プライバシーが守られた空間で、ご家族だけでじっくりとご相談いただけます。FPがお客様のもとへ伺い、お一人おひとりに寄り添ったサポートを提供します。
行き慣れた場所で、どこでもFP相談
最寄りのカフェ、レストラン、お仕事帰りの駅近店舗など、お客様が安心できる場所でのご相談も可能です。店舗では個室完備で当日相談にも対応。「ちょっと話を聞いてみたい」という軽い気持ちでも、お気軽にご利用いただけます。
たとえば1回目は「オンライン」、2回目は「ご自宅」といったように、相談内容やご都合に合わせて自由に組み合わせることもできます。貴社のお客様に、葬儀後も続く安心のアフターサポートを。信頼関係をさらに深める業務提携を、ぜひご検討ください。