クリイト株式会社 東京支店は2023年6月2日に開店いたしました。
靖国通り沿いに面したオフィスビルのセカンドフロアーにございます。
近くには、靖国神社、日本武道館、法政大学、日本大学、大妻女子大学、二松学舎大学、その他金融機関も数多く点在し、オフィスの目の前に緑が拡がった落ち着いた雰囲気のオフィスになります。
『謙虚にして驕らず』、皆さまからのありとあらゆるご相談に対して、聴いてもらって良かった。安心して任せられる。心から信頼できる。何か元気になった。このようなお言葉を頂けるよう、日ごろから人間力を高めることを怠らず、皆さまに最高の回答をご提供できますよう日々精進いたしております。
保障で家族を守る。補償で従業員様、会社を守る。
将来の資産形成、リスクって何。お金に働いてもらう時代。
昨今の自然災害、サイバー攻撃などの人工災害、人と人の賠償問題、ありとあらゆるリスク対策。
どうぞお気軽にお声がけくださいませ。
東京支店スタッフ一同、心よりお待ち致しております。
ライフプランニング
わたしたちの使命は、「お客様の豊かな人生を創造する」ためのサポートをすることです。お客様の望むライフプランを実現するために、多角的に検証・検討したうえで商品・サービスを選別し、お客様の最善の利益を追求します。また、お客様の利益追求において、当社が一定の収益を得て事業を継続していくことは必要不可欠です。4項に掲げる通り、利益相反の適切な管理の継続を前提とし、お客様の最善の利益の追求を目的とした事業を行っていきます。
- 本宣言の社内掲示を通じ、当社社員への周知徹底を図る。
- 適切な販売のため第5項に掲げる社員研修を実施する。
- 本宣言の取組状況をKPIとともに定期的に検証し、ホームページでの公表、定期的な見直しを実施する。
ファイナンシャルプランニング
当社はお客様に対し、商品・サービスに関する情報を適切かつ分かりやすく提供します。基本となる説明方法に加え、それぞれのお客様にマッチした方法を用いて、臨機応変に情報を提供します。特に投資性商品のご提案に関しては、誤解を招かぬよう平易な用語や表現を用いてお客様にご理解頂けるよう分かりやすく説明します。また、お客様からのご質問、ご不明点に対して正確かつ迅速に回答し、安心して商品・サービスのご検討、ご契約、ご継続ができる体制を整備します。
(1) 以下を「重要な情報」とし、お客様にご理解頂けるよう、分かりやすく情報提供します。
- 商品のメリット（基本的なリターン等）、デメリット（損失その他リスク等）、取扱条件
- 提案商品の選定理由と本来想定される顧客ターゲット層
- 加入時や手続きの際に必要な手数料等の情報
- お客様と募集人間で利益相反がある場合、その内容とお客様への影響（販売手数料等）
(2) リスクのある商品や複雑な商品の場合、以下のようにより一層丁寧に情報提供します。
- ご意向に加え、資産状況、投資経験、商品知識や加入目的を把握し、お客様にふさわしい商品を提案する
- 基本的な情報提供に加え、目標資産額や安全資産と投資資産のバランスを検討し、提案商品を決定する
- 重要度の高い内容については、適切な資料を用いて、特に強調し分かりやすく説明する
※金融庁策定「顧客本位の業務運営に関する原則」の原則3、原則4、原則5、原則6に対応します
